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10月082018

越南咖啡可持续发展目标

    越南是世界第二大咖啡出口国。目前,越南咖啡生产量在世界咖啡生产国家中居榜首,高于世界平均生产水平的1.5-2倍。咖啡种植解决了56万农村劳动力就业,对促进西原、东南部地区等种植区的经济社会发展、农民脱贫致富作出了巨大贡献,其中西原地区部分省份咖啡对当地GDP的贡献达到30%。

    近10年来,越南每年出口咖啡120万吨至150万吨,出口额在17亿美元至36亿美元范围,占农产品出口总额的15%-20%,出口总值在越南农林业商品出口中居第2位,仅次于大米。全国有咖啡出口企业约150家、代理商3000个,其中13家为外资企业。

    越南咖啡豆出口80多个国家和地区,出口量约占世界咖啡市场份额的15%,出口额占10%,仅次于巴西位居第二;主要出口市场为欧盟成员国和美国,其中越南咖啡对欧盟各国出口额约占45%;越南咖啡对美国出口额约占15%。

    越南具备相当的咖啡豆粗加工和深加工生产能力,目前已经实现咖啡加工专用机械设备越南国产化并可出口其他国家。越南咖啡豆粗加工设计产能为150万吨/年,烘焙制作咖啡粉设计产能为5.2万吨/年,速溶咖啡设计产能为3.65万吨/年。全国11家上规模的咖啡深加工生产厂家总产能为14万吨/年,咖啡产品储存设计能力为236万吨/年,目前释放的产能为80%左右。

    近年来,越南烘焙和速溶咖啡深加工能力不断增强,形成了越南咖啡(Vinacafe)、中原(Trung Nguyen)、安泰(An Thai)、湄妆(Me Trang)、芳薇(Phuong Vy)等几大品牌,形成了较强的出口能力。目前越南速溶咖啡出口排世界第5位,居巴西、印度尼西亚、马来西亚和印度之后,占市场份额的9.1%。

    近三年来,越南咖啡价格连续下滑,而胡椒价格直线上升,导致咖啡种植户大量砍伐咖啡树,改种胡椒树。据越南农业和农村发展部种植司数据,仅2015年全国已砍伐咖啡树30000公顷,其中多乐省就有7520公顷。同时,干旱和埃尔尼诺现象的加剧了越南咖啡豆失收,导致越南咖啡产量近三年同比下降都在20%左右。

    然而,祸兮福之所福。同样受干旱和埃尔尼诺现象影响的世界第一大咖啡产地巴西,为弥补市场需求缺口,首次从竞争对手越南进口咖啡豆,一定程度拉高了越南咖啡售价。据越南海关数据统计,截止2017年8月15日,越南咖啡出口平均价格达2262.8美元/吨,同比上涨30.4%;出口总量达97.4712万吨(同比下降16.4%),而出口总值达到22.2亿美元(同比上涨7.9%)。

政府的目标

    越南咖啡业养活了60万农民,全产业链涉及100万人,但与世界传统咖啡强国相比,越南咖啡产业竞争优势还不突出,针对此问题越南政府已经出台规划,在咖啡种植、生产加工和贸易等方面采取先进措施,提高效益,希望将越南咖啡业发展成一个稳定持续发展的行业。

    1、产业发展的目标

    总体目标:在产量和出口量均位居世界第二的基础上,越南咖啡加倍提升出口和产值,改变增长方式,沿着现代化、多样化方向提高咖啡的竞争力和附加值,稳步取得经济、社会和环境效益。

    2020年目标:咖啡种植总面积控制在60万公顷,单位产量2.7吨/公顷,总产量控制在160万吨/年,每公顷产值平均1.2亿越盾(约3.6万元人民币)。咖啡加工比例从目前的10%提高到30%,速溶、烘焙咖啡达到总产量的25%,出口额达到38-42亿美元。

    2030年目标:咖啡多样化深加工比重达到产量的30%-40%,建立强大的越南咖啡品牌,咖啡总产值是目前的2倍,出口金额达到50-60亿美元。继续开展“越南人优先使用越南货”运动,国内市场销售比重从目前的10%提高到30%。多渠道开拓有潜力的国际市场,为高附加值产品销售创造条件,尤其要开拓中国、欧盟和与越南签署自贸协定的国家市场。

    2、实现途径

    鉴于越南咖啡产业发展的现状和存在的问题,越南政府制定了发展规划,已经开始着手沿6个方向进行进行产业打造:

    转变种植结构,加大小粒咖啡的比重:减少罗布斯塔咖啡的种植面积,把咖啡种植效益低的土地转为种植橡胶、胡椒、果树等其他多年生经济作物和棉花、杂交玉米等一年生作物;在有条件的地区扩大阿拉比卡咖啡(小粒种)的种植面积。寻求差异化产品,保持竞争优势:充分发挥地区气候优势,在越南北部的气候条件适宜山区和少数民族地区生产高质量的有机咖啡、小粒咖啡、特种咖啡等。积极开展有机咖啡权威认证。

    降低生产成本,提高综合效益:尽管越南咖啡业劳动力成本相对较低,但目前种植模式为尽量提高产量,大量购买使用化肥、灌溉,降低了投资效益,提高了生产成本,总体来说越南咖啡生产成本仍较高,竞争力不强。未来将调整投资结构,减少化肥、农药、灌溉方面的投资,不追求最高的产量,而转向施用有机肥,提高科技含量达到可观的利润水平。

    多渠道开拓市场,销售高附加值产品:充分盘活威拿下属的边和咖啡厂和雀巢(泰国)的在越工厂的存量,以满足需求为导向,生产并向市场提供除生咖啡仁之外的多种商品,扩大市场,同时考虑发展盒装的液体咖啡。

    内销外贸并重,创新供给侧:创新贸易伙伴关系,深耕现有国际市场,在世界50个国家和地区中建立稳定的贸易伙伴,开拓中国、欧盟和与越南签署自贸协定的国家市场。将咖啡加入期货市场交易。进一步关注和开发国内市场,在传统饮茶的背景下,深挖越南国内咖啡消费的潜力。


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