- 2018-10-12
可再生能源即将进入全球竞争阶段
《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2018）》指出，全球能源正在向高效、清洁、多元化的特征方向加速转型推进，全球能源供需格局正进入深刻调整的阶段。世界各国对可再生能源的发展主要集中在太阳能、风能及生物质能方面，旨在加快能源转型进程、提高能源安全及减少对化石能源的依赖。
报告认为，世界各国向绿色、低碳等清洁能源及可再生能源积极转型的信号主要体现在几个方面，即能源政策的积极转型、发电成本的不断下降、能源投资重心向绿色清洁化能源转移、产业结构和能源消费结构进一步优化及人工智能在可再生能源领域的开发应用等。
全球主要国家不约而同地加快了低碳化乃至“去碳化”能源体系的发展步伐。欧美发达国家先后提出了明确的能源转型计划、转型目标及推进措施，这是新科技革命、气候变化及绿色低碳背景下国际能源体系发生深刻变化的重要先导信号。就发电成本而言，IRENA（国际可再生能源署）数据显示，未来两年内，包括生物质能、水力等在内的可再生能源发电成本将会与化石燃料发电成本几近持平，而发电成本的下降也是世界能源发展进入新时代的重要信号。伴随着气候变化及《巴黎协定》的签署，全球能源转型提速使得可再生能源的长期前景更加确定、投资风险降低、投资规模连续7年超过2000亿美元。从目前国际可再生能源投资形势看，风力和太阳能光伏发电是可再生能源投资的两个主要领域。
该报告同时指出，就世界各地区可再生能源投资情况看，可再生能源投资区域重心正在逐渐“东移”，以中国、印度、巴西为代表的新兴经济体的可再生能源投资基本处于稳定状态，2006-2015年间，新兴经济体对清洁能源的投资年均增长率近52.4%，全球可再生能源投资呈不断增加趋势。
可再生能源成本很快将低于所有其他能源——正在能源行业掀起一波企业并购浪潮。目前，我们数了数有12家欧洲大型公用事业公司（约占该行业指数成分股的一半）最近宣布了（或者被媒体报道过）可能极大地重塑各家业务的并购、撤资或收购交易。最近的一笔并购来自海上风电公司Orsted，该公司日前宣布将收购林肯清洁能源公司(LincolnCleanEnergy)，将业务扩大到美国的陆上风电。
企业的这类做法有意义吗？我们认为是有的，因为这一行业的基本面因素的确正在发生变化。直至最近，全球多数地区的风能和太阳能项目都依赖慷慨的补贴——意味着可再生能源只能以政府准备出资的速度增长。但过去一年，大型风能和太阳能项目似乎显示出，在没有任何补贴或税收优惠的情况下它们也能独立发展。这意味着，可再生能源能够开始在技术发展的推动下高速成长，而不必再按照各国能源部长指令的速度。
第二个因素是各国政府一直在收紧成本。在可获得补贴的国家，企业现在必须通过竞争性拍卖来竞得补贴，而一旦补贴用完，这些企业可能仍要为拿到最好的项目地址互相竞标。这种竞拍模式正以出乎所有人预料的速度推进创新和效率。在英国，招标在仅仅3年内就使海上风能的成本降低了一半以上。在德国，它使可再生能源的价格比2015年下降了约一半。
所有这些成本压力都产生了另一重要效应：推动可再生能源企业走向新的全球规模化竞争。首先，风能和太阳能发电场的规模越来越大。一些太阳能项目现在拥有逾100万个单体太阳能电池板，海上风力涡轮机的高度可以超过摩天大楼，叶片长度接近100米。其次，随着这些企业设法将更多购买力投入供应链并从可再生能源项目组合中获取更多协同效应、数据和运营方面的专门知识，它们自身的规模正变得越来越大。在全球竞拍的模式下，赢家不得不把所有这些潜在优势摆到桌面上来。
这就是这一行业的结构需要改变的原因。历史上，公用事业公司一直是区域竞争者，通常局限于一国市场，而在国内市场，熟识地方的政治和监管环境是关键。它们并非总是成功的：（面临电价下调和国有化风险的）英国公用事业公司就是恰当的例子。然而，欧洲的地图显示出的仍是一个由国家层面竞争者构成的拼盘。
未来，这张地图可能会变得大为不同，有可能更类似油气行业，由很少数几家更大型的公司争夺全球市场份额。如此，我们或将看到一类新企业——可称之为“风能和太阳能巨擘”——它们的可再生能源项目组合遍及全球，规模可能是现在的10至20倍。